이번 주 주요 동향
달러 환율
도매 환율은 금요일 달러당 1,520페소로 마감하며 한 주 동안 5.50페소 하락했다. 장 초반에는 1,525페소를 넘어섰으나 이후 하락했다.
9월 한 달 동안 환율은 0.6% 상승하는 데 그쳐 예상 물가상승률보다 낮은 상승률을 기록했다.
소매 환율은 아르헨티나 국립은행(Banco Nación)에서 달러당 1,540페소로 마감했으며, 아르헨티나 중앙은행(BCRA)이 집계한 금융기관 평균 환율은 1,544.92페소였다.
아르헨티나 증시
S&P Merval 지수는 금요일 0.5% 상승했으며, 뉴욕시장에서 거래되는 아르헨티나 기업 ADR은 종목별로 엇갈린 움직임을 보였다.
달러 표시 아르헨티나 국채는 마지막 거래일에 반등했다. GD30 채권은 1.79% 상승했지만, 한 주 전체의 하락세를 되돌리기에는 부족했다.
국제 금리 상승과 아르헨티나의 자금 조달에 대한 우려가 겹치면서 국가위험지수는 650bp 부근까지 상승해 올해 최고 수준을 기록했다.
VALO
Banco de Valores는 Rosario Valores의 증권거래대리인(Agentes de Negociación) 관련 사업 포트폴리오를 인수하기로 합의하고, 새로운 사업부인 VALO ROSVAL을 설립한다고 발표했다.
새 사업부는 자본시장 중개업체들을 대상으로 결제, 청산, 자산보관 및 기술 솔루션 서비스를 제공할 예정이다.
이번 거래는 늦어도 11월 5일까지 완료될 예정이다.
국제 유가
브렌트유는 금요일 배럴당 102.28달러로 거의 보합세로 마감했지만, 한 주 동안에는 4.4% 하락했다.
서부텍사스산원유는 배럴당 91.20달러로 거래를 마쳤다.
원유시장은 중동 분쟁과 호르무즈 해협을 둘러싼 협상, 그리고 주요 산유국들이 세계 원유 공급과 관련해 보내는 신호의 영향을 계속 받고 있다.
월스트리트
뉴욕 증시는 금요일 큰 폭으로 상승했다.
미국의 고용지표가 예상보다 크게 부진하게 발표되면서 연방준비제도(Fed)가 10월에 다시 금리를 인상할 것이라는 전망이 약화된 것이 증시 상승의 주요 원인이었다.
그러나 금요일의 반등에도 불구하고 S&P 500 지수와 다우존스 지수는 한 주 전체로는 하락 마감했다.
미국 국채시장의 높은 변동성과 달러 강세가 증시에 부담으로 작용했다.
아르헨티나 세수
9월 아르헨티나의 세수는 물가상승률을 감안한 실질 기준으로 전년 동월 대비 3.6% 증가했다.
이는 최근 14개월 동안 가장 높은 증가율이다.
세수 개선은 주로 소득세, 수출세, 연료세가 이끌었다.
소득세 수입은 기업과 개인의 선납세액 증가로 실질 기준 22% 늘었으며, 수출세는 49%, 연료세는 16% 증가했다.
마이크론(Micron)
메모리 반도체 대기업 마이크론은 4분기 회계연도 실적에서 사상 최고 수준의 실적을 발표하며 다시 시장의 주목을 받았다.
매출은 전년 동기 대비 379% 증가했고, 매출총이익률은 87%에 달했다.
이 같은 수치는 인공지능(AI) 관련 메모리 수요가 급증하는 시장에서 마이크론이 강력한 가격 결정력을 확보하고 있음을 보여준다.
비트코인과 암호화폐
비트코인은 다시 8만6,000달러를 회복하며 주요 기술적 기준선을 넘어섰다.
이더리움은 2,700달러를 넘어섰으며 XRP는 약 1.54달러에 거래됐다.
기관투자자들의 수요는 여전히 암호화폐 시장을 지탱하는 주요 요인 가운데 하나다.
비트코인 현물 ETF에는 계속 자금이 유입되고 있지만, 유입 규모는 몇 달 전보다는 둔화됐다.
공포·탐욕지수는 72포인트를 기록하며 ‘탐욕’ 구간을 유지했다.
미국 고용
미국 경제는 9월에 불과 2만9,000개의 신규 일자리를 창출했다.
이는 시장 예상치를 크게 밑도는 수준이다.
실업률도 4.2%로 상승했다.
고용지표 발표 직후 미국 국채시장은 크게 움직였다.
10년 만기 미국 국채 금리는 한때 8bp 하락한 5.155%까지 내려갔다.
그러나 인플레이션이 지속될 수 있다는 우려가 다시 부각되면서 이후 하락 폭의 상당 부분을 되돌렸다.
미국 연방준비제도(Fed)
고용시장의 악화로 인해 연준이 오는 10월 27~28일 회의에서 기준금리를 동결할 가능성이 커졌다.
그러나 12월 추가 금리 인상 가능성은 여전히 남아 있다.
연준은 지난 9월 기준금리를 25bp 인상한 바 있다.
현재 연준은 인플레이션 압력을 억제하면서 동시에 고용시장의 추가 악화를 피해야 하는 어려운 과제에 직면해 있다.
볼리비아와 IMF
국제통화기금(IMF)은 로드리고 파스(Rodrigo Paz) 정부의 경제개혁을 지원하기 위해 19억 달러 규모의 금융지원 프로그램을 승인했다.
이 가운데 2억1,400만 달러가 즉시 지급된다.
이번 합의는 심각한 재정적자와 높은 인플레이션, 외환보유액 감소, 천연가스 생산 감소 등으로 어려움을 겪고 있는 볼리비아 경제를 안정시키는 것을 목적으로 한다.
다음 주 주요 일정
다음 주 금융시장의 주요 관심사는 미국 연방준비제도 회의록, 미국 서비스업 ISM 지수, 미시간대학교의 잠정 소비자신뢰지수 등에 집중될 전망이다.
또한 OPEC 회의와 미국·이란 간 갈등의 전개 상황, 세계 주요국 국채 금리의 움직임, 브라질 대통령 선거도 주요 변수로 주목받고 있다.
월스트리트에서는 PepsiCo와 Delta Air Lines 등이 실적을 발표할 예정이다.
브라질 대선 앞두고 주목받는 주식들…월스트리트가 제시한 핵심 조건은 ‘재정’
브라질 선거를 며칠 앞두고 4개 은행이 선거 이후 나타날 수 있는 재정정책의 변화와 금리 인하가 브라질 금융시장을 어떻게 재편할 수 있을지 분석했다.
금융기관들은 시장에서 나타날 수 있는 투자 기회를 분석하는 한편, 증시 상승세를 제한할 수 있는 위험 요인들도 함께 지적하고 있다.
특히 월스트리트는 브라질 증시의 추가 상승 여부를 결정할 핵심 조건으로 향후 정부의 재정정책 방향을 주목하고 있다.
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